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Investment
Master Society

Ex Milliardär, Hedgefonds Manager, Investor

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(Wert: 450€)

Die IMS bietet eine umfassende Ausbildung in den verschiedenen Anlageklassen an. Nach Abschluss können Teilnehmer fundierte Anlageentscheidungen treffen und Risiken managen.

699 €

Tiefgreifende Einblicke

Wenn man sich zu Beginn mit der komplexen Welt der Börsen beschäftigen möchte, ist es wichtig nicht gleich mit dem ,,Kopf durch die Wand zu gehen’’. Ansonsten läuft man schnell Gefahr, sich inmitten zahlreicher Begriffe und einer Informationsflut den Überblick zu verlieren. Sinnvoller ist es dagegen, sich gezielt mit dem Kernthema näher zu beschäftigen und eine solide Grundbasis aufzubauen. Daher werden wir uns anfangs mit einem elementaren Thema auseinandersetzen: Börse und Handel. In dem 1. Kapitel der Investment Master Society werden wir auf folgende Themen näher eingehen:
 
  • Die Börse und ihre Funktion
  • Vorurteile gegenüber Börse und Händler
  • IPO: Definition eines Börsengangs
  • Die verschiedenen Ordertypen
  • Börsensegmente & Indizes – die Unterschiede
Je intensiver Sie sich mit den Bereichen Börse und Investments auseinandersetzen, desto häufiger werden Sie über ein bestimmtes Thema stolpern. Auch ohne jeglichen Bezug haben Sie sicherlich bereits davon gehört und werden auch in Zukunft nur schwer um dieses herumkommen: Aktien. Bei der Aktie handelt es sich um ein Wertpapier, dass für den Anteil des Grundkapitals einer Aktiengesellschaft steht. Diese unterliegt jedoch verschiedenen Klassifizierungen, welche wiederum unterschiedliche Vorteile für den jeweiligen Aktionär bedeuten. Über dieses grundlegende Thema werden wir in dem 2. Kapitel der Investment Master Society sprechen:
 
  • Gesellschaften: Aktien & beschränkte Haftungen
  • Die Gattungen der Aktie
  • Die Rechte des Aktionärs
  • Der Sinn einer Aktiengesellschaft
  • Gründe für die Aktienemission
  • Kapitalerhöhung & Verwässerung
  • Determination des Aktienkurses
Auf der einen Seite sind sie Wert- und Rentenpapiere, auf der anderen Seite wiederum sind sie Forderungspapiere und Schuldverschreibungen – oder anders formuliert: Bei einer Anleihe stehen der Emittent (Herausgeber) und der Gläubiger (Inhaber und Kapitalgeber) in einem gewissen Verhältnis, welches durch bestimmte Bedingungen verbrieft ist. Ähnlich wie Aktien, werden diese Anleihen an der Börse gehandelt, jedoch nicht in Stückzahlen – warum? Das erfahren Sie unter anderem in in dem 3. Kapitel der Investment Master Society:
 
  • Anleihen: Kategorisierung und Gattungen
  • Emission: Gründe für Wertpapier-Ausgaben
  • Ansprüche der Anleihebedingungen
  • Chancen und Risiken
  • Strategien von Anleihen
,,Ein Drittel in Aktien, ein Drittel in Gold und ein Drittel in Immobilien’’ – so diktierte es einst die Investment-Koryphäe André Kostolany in Bezug auf die optimale Anlagestrategie. Gerade Immobilien sind in Deutschland eine allzu beliebte Anlageklasse, welche zudem auch ein äußerst lukratives Investment sein können. Aus meinem persönlichen Background ,weiß ich, dass dieses Thema äußerst komplex ist und einige Grundkenntnisse über wichtige Faktoren voraussetzt. Damit folgenreiche Investment-Fehler direkt im Vorfeld vermieden werden können, gehen wir in dem 4. Kapitel der Investment Master Society genau auf folgende Punkte ein:
 
  • Immobil: Definition des unbewegten Sachguts
  • Relevante Faktoren beim Erwerb einer Immobilie
  • Anlagestrategie: Nebenkosten und Risiken
  • Die Zukunft der Immobilien
Aktuell gibt es auf der Welt offiziell über 160 Währungen – die bekanntesten Währungen darunter sind wohl In der 6000-jährigen Geldgeschichte gab es viele Zahlungsmittel. Doch nur wenige haben sich so behauptet wie ganz bestimmte Metalle: Edelmetalle. Diese grenzen sich, im Gegensatz zu anderen Rohstoffen, vor allem aufgrund ihres raren Vorkommens ab. Wenn man den Begriff Edelmetalle hört, denkt man gleich an Gold und Silber. ,,Nur Gold ist Geld’’ oder ,,die einzig wahre Währung’’ sind allseits bekannte Huldigungen auf das glänzende Edelmetall und auch aus historischer Sicht ist Gold hochgradig attraktiv. Doch lohnt es sich tatsächlich auch in Gold zu investieren, welche Möglichkeiten bietet Silber und welche interessanten Edelmetalle existieren noch? Darüber sprechen wir in dem 4. Kapitel der Investment Master Society: 
 
  • Edelmetalle: Historischer Hintergrund
  • Portfolio: Strategischer Rohstoff
  • Differenzierung von Gold zu anderen Edelmetallen
  • Diverse Einflussfaktoren
  • Gold & Silber: Das Verhältnis in unterschiedlichen Phasen
  • Relevante Kennzahlen
Aktuell gibt es auf der Welt offiziell über 160 Währungen – die bekanntesten Währungen darunter sind wohl der US-amerikanische Dollar, der japanische Yen sowie der Euro. Vielleicht kennen Sie es noch: Kurz vor dem ersehnten Urlaub wechseln Sie noch eben ihr Geld in die fremde Währung des Landes, dass Sie bereisen wollen. Wenn das der Fall ist, haben Sie einen bestimmten Handel getätigt. Auch bei Guthaben auf ihrem Bankkonto, das in Schweizer Franken geführt wird oder gekaufte Aktien, die auf US-Dollar laufen, spricht man davon: Devisen (auch) Fremdwährungen. Genau diese Währungen unterliegen im Hinblick auf ihre Stabilität unterschiedlichen Faktoren, welche wir in dem 5. Kapitel der Investment Master Society besprechen werden – unter anderem erfahren Sie: 
 
  • Relevante Einflussfaktoren bei Währungen
  • Die Rolle der Staaten
  • Die Rolle der Zentralbanken
  • Exkurs in 6000 Jahren Geldgeschichte
  • Kontext für das Investment-Portfolio
Während meiner Investment Hochphase, erhielt ich etliche Investment-Auszeichnungen, unter anderem wurde ich dreimal als bester Hedgefonds-Manager Europas ausgezeichnet. Die Themen Investment- und Hedgefonds sind dabei enorm breit gefächert und unterliegen vielen Kategorien: Rohstoffe, Aktien, Immobilien, um nur einige davon zu nennen. Um die wirklichen Vorteile eines Investmentfonds zu kennen, für sich nutzen zu können und zu ETFs unterscheiden zu können, gehen wir darauf genauer in dem 7. Kapitel der Investment Master Society ein:
 
  • Fonds: Kategorien und Strategien
  • Der Vergleich: Investmentfonds vs. ETFs
  • Kostenstruktur einzelner Fonds
  • Fondsbewertung
  • Einschränkung von Fonds
Mit 22 Jahren wurde ich bereits an der Wall Street von der Securities Exchange Comission als Händler lizensiert und in allen möglichen Derivaten zertifiziert. Neben den bereits erwähnten Optionen, gehört nämlich ein weiteres Finanzinstrument zur Gattung der Derivate: Futures. Auch wenn die Meinungen beim Datieren des ersten Auftretens auseinander gehen – Tulpenmanie im 16. Jahrhundert – gibt es etliche Indizien dafür, dass der Futuremarkt inoffiziel bereits seit dem späten Mittelalter existiert. Da dieses Terrain jedoch nichts für Amateure ist und einen äußerst hohen Wissensgrad voraussetzt, sollten Sie im Vorfeld die Risiken nicht nur kennen, sondern vor allem verstehen. Aus diesem Grund besprechen wir dieses Thema zusammen mit dem jahrelang erfolgreichen Future-Investor Benajmin Mudlack in dem 8. Kapitel der Investment Master Society:
 
  • Futures: Geschichte & Funktionsweise
  • Hedging/Absicherung mit Futures
  • ,,Spekulation’’ mit Futures
  • Risiken – Nachschusspflicht, Hebel, Rollverluste
  • Vorteile von Futures
  • Der Vergleich: Futures, Optionen, CFDs
Mit 22 Jahren wurde ich bereits an der Wall Street von der Securities Exchange Comission als Händler lizensiert und in allen möglichen Derivaten zertifiziert. Neben den bereits erwähnten Optionen, gehört nämlich ein weiteres Finanzinstrument zur Gattung der Derivate: Futures. Auch wenn die Meinungen beim Datieren des ersten Auftretens auseinander gehen – Tulpenmanie im 16. Jahrhundert – gibt es etliche Indizien dafür, dass der Futuremarkt inoffiziel bereits seit dem späten Mittelalter existiert. Da dieses Terrain jedoch nichts für Amateure ist und einen äußerst hohen Wissensgrad voraussetzt, sollten Sie im Vorfeld die Risiken nicht nur kennen, sondern vor allem verstehen. Aus diesem Grund besprechen wir dieses Thema zusammen mit dem jahrelang erfolgreichen Future-Investor Benajmin Mudlack in dem 8. Kapitel der Investment Master Society:
 
  • Futures: Geschichte & Funktionsweise
  • Hedging/Absicherung mit Futures
  • ,,Spekulation’’ mit Futures
  • Risiken – Nachschusspflicht, Hebel, Rollverluste
  • Vorteile von Futures
  • Der Vergleich: Futures, Optionen, CFDs
,,Financial weapons of mass destruction’’ – Massenvernichtungswaffen? Ja, Sie haben richtig gelesen und befinden Sich auch noch im richtigen Kapitel. So bezeichnete der erfolgreiche Groß- und Value-Investor Warren Buffett nämlich ein ganz bestimmtes derivates Finanzinstrument: Optionen. Mit zunehmendem Interesse an Aktien, Futures und bereits erwähnten Optionen, werden Sie auch schnell mit Begriffen wie Long, Short, Put und Call konfrontiert. Um dieses komplexe Thema mit fundierter Unterstützung zu erklären, habe ich in dem 9. Kapitel der Investment Master Society einen absoluten Experten zu Gast, mit welchem wir dieses Thema genauer besprechen werden: 
 
  • Derivate: Finanzielle ,,Massenvernichtungswaffen’’
  • Die Struktur von Derivaten
  • Funktion & Anwendungsgebiete
  • Die Griechen: Delta, Theta & Vega
In vier Jahrzehnten Investments, habe ich einen breitgefächerten Erfahrungsschatz an verschiedenen Finanzprodukten und Instrumenten sammeln können. Aus technischer und quantitativer Sicht galt meine Aufmerksamkeit vielen Finanzinstrumenten, weshalb meine Aktivität in Bereichen wie Futures und Optionen enorm hoch war. Auch hochspekulative Derivate wie CFDs (Contract for differences) und vor allem Leerverkäufe zählten zu meinem Day-to-Day-Business. Doch in ein Finanzinstrument war ich mit 2-3% unterproportional investiert: Zertifikate. Diese galten für mich lange als ,, Friedhof für Amateur-Investoren’’. Da diese für Anleger aber zunehmend interessanter werden und einen hohen Wissensgrad voraussetzen, werden wir uns gemeinsam mit dem Experten Benjamin Mudlack in dem 10. Kapitel der Investment Master Society näher damit beschäftigen:
 
  • Gattungen von Zertifikaten
  • Gründe für Emission von Zertifikaten
  • Funktion & Anwendungsgebiete
  • Risiken
,,Reich wird, wer in Unternehmen investiert, die weniger kosten als sie wert sind.’’ So sagte es der US-amerikanische Großinvestor Warren Buffett, der unter anderem durch das Value Investing (wertorientiertes Anlegen), zum drittreichsten Mensch der Welt avancierte. Bei dem Kauf von Wertpapieren, die unter ihrem intrinsischen Werten liegen, spielen jedoch auch Mikro- und Makrofaktoren eine bedeutende Rolle. Eine Branche, die mich daher seit vier Jahrzehnten fasziniert, ist die Fundamentalanalyse. Auch mein milliardenvermögen basierte lediglich zu 5% auf meinem Gehalt und zu 95% auf Investmentprozessen. Jedes Investment sollte daher von der Fundamentalanalyse abgeleitet werden. Deshalb besprechen wir dieses Thema ausführlich im 11. Kapitel der Investment Master Society:
 
  • Fundamentalanalyse: Die Bedeutung
  • Methoden zur Ermittlung des mittleren Wertes
  • Bandbreitenanalyse
  • Competitive Analysis
Wirft man einen Blick auf die 50 reichsten Finanz-Investoren der letzten 20 Jahre – zu denen auch ich in Europa zählte – kristallisiert sich folgendes heraus: Die wenigsten setzen ausschließlich auf reine fundamentale Analysen. Die meisten nutzen auch andere Methoden, wie die technische Analyse, um ihr Portfolio zu optimieren. Viele Anleger fokussieren sich ausschließlich auf diese Form der Finanzanalyse und auch mein eigener Background, lässt sich auf mein 24. Lebensjahr zurückdatieren. Doch trotz der Tatsache, dass Investoren sehr stark auf die technische Analyse setzen, haben nur wenige damit ein wirklich außerordentliches Vermögen erzielt. Welche Strategien bei der Analyse noch existieren und welche Eigenschaften ein technischer Analyst mitbringen muss, erläutern wir in dem 12. Kapitel der Investment Master Society – auch dieses Mal mit dem Experten Benjamin Mudlack: 
 
  • Technische Analyse: Die Strategie
  • Portfoliokontext & Umsetzung
  • Anlagetyp: Wichtige Verhaltensmuster
  • Rolle der Broker & Influencer
  • Eigenschaften eines erfolgreichen technisch Analysten
Als von der Harvard ausgezeichneter Diplom-Ökonom weiß ich um die Bedeutung volkswirtschaftlicher Zusammenhänge. Daher ist die volkswirtschaftliche Analyse auch ein äußerst wichtiger Thementeil der Investment Master Society. Unter der volkswirtschaftlichen Analyse, verstehen die meisten auch die sogenannte Makroanalyse – die intensive Beschäftigung von verschiedenen wirtschaftlichen Zyklen. Diese sollte bei Portfolio- Einschätzungen des Anlegers immer präsent sein. Neben den wirtschaftlichen Effekten, existieren allerdings auch viele pseudowissenschaftliche Aspekte, auf die wir unter anderem in dem 13. Kapitel genauer eingehen:
 
  • Bedeutung der Makro- und Mikroanalyse
  • Verschiedene Wirtschaftszyklen
  • Warren Buffett und andere Indikatoren
  • Portfoliokontext
  • Fake Data: Pseudowissenschaftliche Aspekte
Durch einen Artikel der Welt am Sonntag wurde ich zum König der Leerverkäufer ernannt, und tatsächlich ist meine Vita diesbezüglich bestens recherchiert (siehe Bremer Vulkan). In meiner 30-jährigen Karriere als Finanzinvestor, erwirtschaftete ich außerordentliche Gewinne, da ich unter anderem ein äußerst intelligentes Werkzeug nutzte, welches in Deutschland noch immer eine Marktlücke darstellt: Leerverkäufe. Anders als beim Value Investing, fokussiert sich der Leerverkäufer primär darauf, Schwächen und Überbewertungen zu identifizieren, anstatt den Fokus auf verschuldete Substanzwerte oder ertragsstarke und wachstumsorientierte Unternehmen zu legen. Short-Futures, CFDs, Put-Optionen sind dabei nur einige der primären Mittel, um von fallenden Kursen zu profitieren. Ein äußerst wichtiges Thema und ein extrem wertvoller Anlagestil, den wir in dem 14. Kapitel der Investment Master Society genauer besprechen werden:
 
  • Leerverkauf: Das intelligente Werkzeug
  • Leerverkauf vs. Optionen
  • Der Mechanismus des Leerverkaufs
  • Ein guter Leerverkauf: Die Voraussetzungen
  • Ethik und Moral beim Leerverkaufen
Viele Anleger haben das Vertrauen in klassische Investmentstile durch schlechtes Management und hohe Verluste nach und nach verloren. Deshalb rückten in den letzten Jahren bestimmte Strategien als attraktive Alternativen immer mehr in den Vordergrund: Absolute Returns/Total Returns. Mit dieser Investmentstrategie wird versucht, unabhängig von der Marktentwicklung Gewinne zu erzielen. Die Chancen, die es dabei für den Anleger gibt, besprechen wir in dem 15. Kapitel der Investment Master Society:
 
  • Total Return: Definition und Investmentstrategie
  • Absolute Return vs. Relative Return
  • Umsetzung & Werkzeug
Das berühmte Bild konkurrierender (Wirtschafts-) Giganten: Der Bulle und der Bär, die sich einen erbitterten Kampf der Marktrichtungen liefern. Auch wenn die Statuen auf dem Frankfurter Börsenplatz den meisten bekannt sein dürften, ist die Symbolik dahinter nicht jedem ein Begriff. Die Börse rotiert und unterliegt stark ausgeprägten Zyklen. Diese sogenannten Börsenzyklen zeigen sich vor allem in anhaltenden steigenden sowie fallenden Kursen. Doch wie genau geht man mit diesen Zyklen um? Das erfahren Sie in dem 16. Kapitel der Investment Master Society: 
 
  • Große Zyklen: Bären- und Bullenmärkte
  • Kapitalmarktanomalie
  • Branchen- und Länderrotationen
  • Einflussfaktoren von Zyklen
  • De-Rating und Re-Rating
In meiner Zeit als Hedgefonds-Manager, hatte ich immer wieder Kontakt zu außerordentlich erfolgreichen und intelligenten Top-Investoren. So habe ich auch einen wesentlichen Faktor erkannt, der bei vielen Investoren immer wieder für massive Verluste verantwortlich war und ist: Die Börsenpsychologie. Das Verhalten und die jeweiligen Emotionen an der Börse sowie bei Investments und Finanzen, werden von vielen noch immer unterschätzt. Dabei können genau diese Emotionen maßgeblich über Erfolg und Misserfolg entscheiden. In dem 17. Kapitel der Investment Master Society werden wir dieses Thema genau behandeln: 
 
  • Top-Investoren: Wichtige Eigenschaften für Erfolg
  • Die Auswirkung von Gier & Angst im Investment
  • Objektivität bei der Analyse
  • Informationsflut: Der richtige Umgang
Wie können Sie es schaffen, über mehrere Jahre eine außerordentliche Erfolge zu erzielen und nicht nur wohlhabend zu werden, sondern es auch zu bleiben? Wenn man nach dem US-amerikanischen Großinvestor Warren Buffett geht, ist die Antwort recht simpel: ,,Verluste vermeiden’’. Und in der Tat, gilt es im wesentlichen das investive Kapital vor Verlusten und Schäden zu schützen. Ich kannte selbst dutzende junge Investoren, die sich ein beachtliches Vermögen aufgebaut und durch schlechtes Management wieder verzockt haben. Um das zu vermeiden, ist ein Thema besonders wichtig: Risk and Money-Management. Damit Sie auch in Zukunft auf fundiertes Wissen zurückgreifen können, gehen wir in dem 18. Kapitel der Investment Master Society näher darauf ein:
 
  • Emotionales Risk-Management
  • Risikoprofil: Bereitschaft zu investieren
  • Relevanz für das Portfolio
  • Anlagestrategie: Wichtige Faktoren
,,Die Meisten versagen nicht, weil sie zu hoch zielen und verfehlen, sondern weil sie zu niedrig zielen und treffen.’’ Der US-amerikanische Motivationsredner Les Brown, trifft mit dieser Aussage einen wesentlichen Kernfaktor für weltlichen Erfolg: Das Mindset. Bereits mit 18 Jahren gründete ich meine erste Firma. Konträr zu vielen Vermutungen, war es dabei nicht mein primäres Ziel, Dollar-Milliardär zu werden und/oder berühmt zu sein. Denn eine Grundvoraussetzung für außerdordentlichen Erfolg ist die Passion, aus welcher widerum monetärer Erfolg resultiert. Doch wie wichtig ist das eigene Selbstbewusstsein, welchen Einfluss nimmt das Umfeld und in welchem Verhältnis stehen Disziplin und Umsetzung zueinander? Dies besprechen wir gemeinsam mit Benjamin Mudlack in diesem Bonus-Kapitel der Invest Master Society:
 
  • Top Mindset: Die Voraussetzungen
  • Ziele erreichen, die man selbst setzt – so geht’s
  • Ego & Selbstbewusstsein
  • Analyse für den Fünfjahresplan
Sie sind nicht nur das zentrale Thema des Bundesfinanzministerium, sondern auch das von enorm vermögenden Unternehmern. Auf der einen Seite scheint es so, als könnten sie nicht hoch genug, auf der anderen Seite nicht niedrig genug sein: Steuern. Sie werden in unterschiedliche Kategorien unterteilt und gelten allgemein als wichtigste Einnahmequelle des Staates. Da man dieses brisantes Thema dringend vor einem Investment-Entscheid verifizieren sollte, gehen wir darauf näher im 21. Kapitel der Investment Master Society ein:
 
  • Portfolio: Relevanz der Steuern
  • Operative Steuersätze bei kleinen/mittleren Unternehmen
  • Zusammenhang zwischen Finanzrepressionen und Steuern

Die IMS bietet eine umfassende Ausbildung in Anlageklassen an. Nach Abschluss können Teilnehmer fundierte Anlageentscheidungen treffen und Risiken managen. Die Ausbildung umfasst Video-Lernmaterial und schriftliche Beiträge.

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